不一会儿，两人便到达目的地，罗丝的父母热情地迎接了克里斯，气氛看似非常融洽。罗丝父亲还特别向克里斯介绍了罗丝的爷爷，一位优秀的长跑运动员，却在一次重要比赛中输给了一名黑人运动员。与此同时，好友罗德发现克里斯迟迟没有回来，担心的跑去报警，却被警察嘲笑他夸大事实，他又打电话问罗斯，却被罗斯三言两语打发了。
深夜，空无一人的街道上，一名黑人小哥一边走着一边打电话向对方在抱怨着什么，似乎是迷路了。
这时候，一辆白色轿车不紧不慢的跟在了黑人小哥的身后，刺眼的车灯照在一片漆黑的郊区马路上，黑人小哥注意到了身后的车，一边在心里盼望着车内的人不是来和自己找茬的，一边加快了步子继续前进。
可惜事与愿违，黑人小哥还是被车内一个头戴头盔的男人打晕在地，接着，男人把黑人小哥拖进后备箱，随后发动汽车消失在道路的尽头。
镜头切换，影片男主登场，男主克里斯是一名黑人小伙，爱好摄影，有一个十分要好的白人女友罗丝，一大早，克里斯就在卫生间捯饬自己，因为他要和女友回家见女友的父母，克里斯心情紧张又忐忑，还一不小心用剃须刀划破了脸。
克里斯因为自己是黑人而有些心存芥蒂，但女友却大方地表示自己的家人不会搞种族歧视那一套，让克里斯放心，两人温存一阵之后便踏上了旅程。
路上，克里斯给好友罗德打了电话感谢他帮忙照顾自己的小狗，罗德也是一名黑人，他对于克里斯要去见女友父母的事情表示不赞同，克里斯毫不在意的挂断了电话，继续和罗丝在车上打情骂俏，这时，公路上突然跳出一头鹿，罗丝来不及刹车一下子将鹿撞进了旁边的林子里。
克里斯下车走到树林里，望着那头已经被他们撞死的鹿，眼神中透出哀伤，一丝不安的情绪由心底蔓延开，死鹿似乎预示着去女友家是一次不好的旅程。
很快，警察赶到了，按照流程，需要克里斯出示身份信息，此时，女友却坚持不让克里斯拿出身份证交给警察登记，双方僵持不下，最后警察没有坚持，嘱咐了两人几句便离开了。
不一会儿，两人便到达目的地，罗丝的父母热情地迎接了克里斯，气氛看似非常融洽。进屋后，罗丝的父亲问起了他们路上是否平安，当得知女儿撞死一头鹿的时候，父亲不以为然的讽刺了几句，表达了自己对鹿的厌恶，克里斯一脸尴尬的笑着，却也没有反驳什么。
接着，罗丝父亲带克里斯参观了自己的房子，他介绍说自己是一名医生，露丝母亲是一名精神病医生，擅长给病人催眠治疗，弟弟杰里米正在学医。罗丝父亲还特别向克里斯介绍了罗丝的爷爷，一位优秀的长跑运动员，却在一次重要比赛中输给了一名黑人运动员。
“他几乎释怀了”，露丝父亲说道。
在厨房，克里斯见到了女友家的保姆乔治娜，笑容满面的乔治娜却让克里斯感觉有点不自然，院子里，克里斯看到黑人园丁沃尔特目不转睛的盯着自己，更加觉得不自在，罗丝父亲以为克里斯因为种族的原因感到尴尬，便向克里斯解释因为两人一直在为自己家工作，有感情了才舍不得解雇他们。
午后，四人悠闲地坐在院子里喝茶聊天，罗丝父母问起了克里斯的家庭近况，得知克里斯正在戒烟，罗丝父亲提议让妻子为他进行催眠戒烟，克里斯笑着拒绝了。
晚餐时，罗丝的弟弟杰里米借着酒劲儿一直怂恿克里斯和他干一架，克里斯有些愠怒却不好发作，关键时刻罗丝母亲喝止了他，杰里米讪讪离去。
夜里，克里斯难以入睡，便走到院子里抽烟，突然，园丁沃尔特向着他飞速跑来，克里斯吓了一跳，沃尔特绕过他继续向前奔跑，像是没有看到他一样。克里斯回过头，忽然发现保姆乔治娜的脸出现在窗口，只见乔治娜对着窗户不停地搔首弄姿，克里斯惊吓之余越来越感到奇怪。
克里斯回到屋内，发现女友母亲坐在沙发上，她请克里斯坐下来聊一聊，克里斯不自觉的被她搅动茶杯的动作吸引，被她催眠了，他哭着说起了母亲车祸去世的事情，这是克里斯心中无法抹去的伤痕，他满脸泪水却发现自己像是瘫痪了一样无法站起来，接着，便坠入了黑暗无底的深渊。。。
一觉醒来，克里斯发现自己已经回到了女友的房间，他不禁向女友罗丝说出了自己心中的种种疑问，给自己催眠的丈母娘、奇怪的园丁和保姆，罗丝三言两语便打消了克里斯的疑虑，因为爱她，克里斯宁愿相信问题出在自己身上。
解开心扉的两人下楼去参加罗丝父亲的聚会，站在一大堆白人之中的克里斯有些尴尬，而这些人对克里斯表现出的超常热情更是让克里斯感到不自在，他借故去拍照片远离这些人，却在人群中发现了一个黑人，克里斯激动地上前打招呼，却发现这个名叫罗根的黑人对自己表现得不冷不热，也不会使用黑人独有的问候方式，这让克里斯感觉很奇怪。（罗根就是开场被人掳走的黑人小哥）
克里斯回到楼上拿手机，原本在一楼有说有笑的白人们见到克里斯上楼后，立时安静下来并且朝二楼望去，气氛十分诡异。
克里斯想给好友罗德打电话，却发现手机充电器被人拔掉了，他有些生气，重新接好充电器之后拨通了罗德的电话，向罗德说起了这些怪异的事情，罗德坚持认为罗丝一家有问题，刚挂断电话，保姆乔治娜便走进来向克里斯道歉，说自己不小心拔掉了手机充电器，正说着，乔治娜忽然变得十分奇怪，她一边笑着一边流泪，好像不能控制表情一样，这让克里斯愈发觉得她不正常。
克里斯重新回到院子，这时候一个日本人向克里斯提出一个问题：在当今世上作为一名非裔美国人是一种优势还是劣势？克里斯不愿回答，将问题抛给了另一名黑人罗根，在罗根回答的时候，克里斯想要偷拍他，却忘记了关闪光灯，罗根像是被突然闪现的光激怒了一样，大声叫嚷着让克里斯快走，并上前推搡克里斯，众人将罗根拉开送去治疗，不一会儿罗根又恢复了之前冷静有礼貌的样子，露丝父亲解释说罗根是癫痫发作。
看到克里斯郁郁寡欢，女友露丝便带他离开聚会去散步，殊不知，他们走后，露丝的父亲和参加聚会的客人开始了一场竞拍，而拍品就是克里斯。
晚上，克里斯和罗丝回到家中，克里斯发现园丁沃尔特保姆乔治娜、罗丝的父母和弟弟都在一种玩味的眼神望着他，他心里隐隐感到有些不妙，克里斯把白天偷拍罗根的照片发给了好友罗德，罗德立即回过电话来告诉他照片里的人叫做安德烈，已经失踪六个月了。罗德劝克里斯赶快离开罗丝的家，因为他经历的一切太不正常了，他现在的处境有危险。
克里斯决定立刻离开，他告诉罗斯他们现在就要出发，罗斯有些意外，但还是依言去拿行李了，克里斯正收拾着东西，忽然发现罗斯屋内有一个半掩着门的白色柜子，他好奇地打开，发现里面有许多照片，克里斯一张张翻看着照片，脸上的表情逐渐凝重，原来，他发现了女友罗斯和许多黑人的亲密合照，其中就包括园丁沃尔特以及保姆乔治娜，克里斯似乎联想到了什么，他赶紧放好照片关上柜门，转身却发现女友罗斯就站在他身后。
克里斯敷衍了几句就和罗斯一同往外走，一边走一边让罗斯找车钥匙，罗斯答应着却一直找不到钥匙，这时罗斯的父母和弟弟杰里米出现拦住了两人，克里斯大喊着让罗斯找车钥匙，罗斯却一脸嘲讽的望着他，并且把一直藏着的钥匙拿了出来，克里斯想逃走，却被罗斯母亲催眠了，动弹不得。
克里斯清醒过来，发现自己被绑在了沙发上，面前有一台电视机，罗斯的爷爷出现在屏幕里，向克里斯道出了实情：原来，罗斯的家族一直在进行一项叫做“结合程序”的人体实验，他们看中了黑人的身体素质比白人强壮，便利用各种手段把黑人骗到这里，让白人富翁挑选竞拍，最后进行手术，将白人的脑子移植到黑人的头颅，完成“合体”之后，虽然黑人的样子不变，但是支配一切的大脑却变成了白人的。罗斯家的园丁和保姆，其实就是罗斯的爷爷奶奶。
与此同时，好友罗德发现克里斯迟迟没有回来，担心的跑去报警，却被警察嘲笑他夸大事实，他又打电话问罗斯，却被罗斯三言两语打发了。
罗斯家中，手术即将开始，弟弟杰里米推着轮椅打算把克里斯送到手术室，本应昏迷的克里斯却突然反击将杰里米打倒在地，原来，为了不让敲杯子的声音将自己催眠，克里斯事先将沙发里的海绵塞进了耳孔。
接着，愤怒的克里斯又用墙上的鹿头挂饰刺死了罗斯的父亲，罗斯的母亲看到克里斯出现，心感不妙，刚打算催眠他，却被克里斯抢先一步将杯子打碎，继而死在克里斯手中。克里斯正要推门离开，杰里米突然出现，两人打斗一番，终究是黑人的体格占上风，杰里米彻底over。
克里斯驾车离开，车子却撞上了乔治娜，他本想置之不理，想起母亲就是因为发生车祸却没人送医治疗才死去的，心生不忍，就将乔治娜抱进了车内一同离开，与此同时，撞车的巨大声响引起了正在听音乐的罗斯的注意，她立即拿着猎枪冲了出来。
乔治娜（其实是罗斯的奶奶）在车上醒来，立即对克里斯疯狂的厮打，克里斯躲避着她的攻击一不小心将车撞到了树上，乔治娜昏死过去，克里斯也受伤了，他艰难地打开车门出去，却发现女友罗斯拿着猎枪正在追捕他，克里斯没跑几步便被园丁沃尔特（罗斯的爷爷）按倒在地，眼见难逃一死，克里斯急忙掏出手机对准沃尔特拍照，闪光灯唤醒了沃尔特原本的意识，他转身向罗斯接过猎枪，却一枪打在罗斯的腹部，看着罗斯缓缓倒下，沃尔特拼劲仅存的意识将猎枪对准自己，结束了白人统治身体的屈辱生活。
奄奄一息的罗斯想要捡起地上的猎枪，却被克里斯抢先一步掐住脖子，任凭罗斯嘴里说着“我爱你”，此刻的克里斯又怎么会相信她呢？但是她毕竟是克里斯爱过的人，最后一刻，克里斯心软的放开了手。
就在这时，警车赶到，罗斯急忙招手呼救，没想到从警车里出来的却是罗德。最后，克里斯与罗德驾车离开，留下罗斯等待死亡。。。
影片结束。
内容很多，差不多整理了一下午才完成，谢谢你的耐心观看，喜欢就请点赞关注吧！
